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故事發生在1962年的意大利，盛夏正濃，羅伯特（讓-路易·特蘭蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 飾）是一個年輕而又內向的學生，不善言辭的他總喜歡將自己的小小心思隱藏在心底。布魯諾（維托里奧·加斯曼 Vittorio Gassman 飾）是一名事業有成的中年男子，他的臉上寫滿了一個成功男人會有的那種自豪的驕傲，對自己創立的“豐功偉業”如數家珍。
命運讓這兩個八竿子打不到一起的人相遇了，他們成為了前往托斯卡納旅游的旅伴。剛開始，羅伯特非常的崇拜布魯諾，覺得他簡直就是人生贏家的典范，但隨著時間的推移，布魯諾漸漸暴露出了他反復無常精于算計的一面，最終，羅伯特明白了，看任何人都不能只看表象。