畫(huà)皮師是隨天地而生的古老職業(yè)，歷代畫(huà)皮師僅憑一只神奇的畫(huà)筆行走世間，可為人重塑筋骨，易容改貌。這一代的畫(huà)皮師方祭本該在幾十年前死去，卻因他師父以命相救而活了下來(lái)，在經(jīng)歷了“不老”的數(shù)十年后，方祭仿佛是被“畫(huà)皮師”三字禁錮了的人，他試圖掙脫“畫(huà)皮師”的枷鎖，卻最終無(wú)法割舍自己背負(fù)的責(zé)任。畫(huà)皮師自古以來(lái)都遵循著古訓(xùn)，一師一徒秘傳著畫(huà)皮的法術(shù)。方祭的徒弟穆一騫樂(lè)觀、直率且陽(yáng)光是機(jī)關(guān)術(shù)方面的天才。他曾是京城內(nèi)有名的富家少爺，在遇到畫(huà)皮師后穆一騫拋棄了過(guò)去的浮華生活，跟著方祭云游四方。