晉公子重耳和夷吾因狩獵迷失方向誤入敵國(guó)驪戎被作為奸細(xì)抓獲。早有吞并驪戎野心的老晉王以此為借口發(fā)兵攻占驪戎，卻不知兩位公子在驪戎公主驪蘭和驪朵的幫助下已化險(xiǎn)為夷并分別建立了深厚的感情。滅國(guó)之際，在重耳和夷吾的力保之下，姐妹倆才免遭殺戮。姐妹倆被帶回晉國(guó)后，晉王為了兒子的前途，堅(jiān)決反對(duì)重耳和夷吾娶敵國(guó)公主，并多次欲置她們于死地。只因重耳和夷吾的阻撓，姐妹倆才一次又一次死里逃生。當(dāng)晉王見(jiàn)到驪蘭和驪朵后被二女的美艷打動(dòng)，又決定納姐妹二人為妃。此舉不但遭到夷吾、重耳和世子申生的強(qiáng)烈反對(duì)，而且讓姐妹倆痛不欲生。只因忘不了國(guó)仇家恨加上侍從優(yōu)施的開導(dǎo)才使她們自殺未遂并被迫嫁給了年邁的晉王。悲傷而絕望的夷吾見(jiàn)無(wú)法改變此事，只好計(jì)劃和小公主驪朵相邀私奔，哪知被晉王發(fā)覺(jué)，晉王一怒之下刺死了驪朵并將夷吾逐出王宮，前往屈城守邊。