甲午戰爭后，日俄關系因遠東利益問題惡化。日本預計將與俄羅斯發生戰爭，因此與英國結盟。駐扎英國回到日本后，正之成為海軍戰爭學院的教官，努力培養下一代指揮員，而志木在俳句方面實現創新，在與病魔的激烈斗爭后去世。在日本政府試圖通過外交談判恢復與俄羅斯關系的同時，戰爭準備工作也在穩步推進，正幸也被任命為聯合艦隊參謀。日本最終決定與俄羅斯斷絕外交關系并向俄羅斯宣戰。聯合艦隊襲擊了俄羅斯遠東艦隊的基地旅順港，但兩次封鎖行動失敗，正幸失去了最好的朋友廣瀨武夫。帝國總部改變策略，以軍隊攻占旅順要塞。日本人民也開始了解現代文明的恐怖。