千利休奉豐臣秀吉之命自殺后的 27 年，他最鐘愛的弟子本覺坊一生都在與他的精神導師交談。有一位日本學者對織田浦樂齋的會面印象深刻，他熱衷于研究利休為何會招致秀吉的憤怒并因此而死。一年后，本覺保向有樂齋講述了利休晚年在山崎妙喜庵舉辦的午夜茶會。客人分別是秀吉和山神總司，小田原城陷落后，山神總司為了反抗秀吉而切腹自殺，但第三位客人的身份不明。